Her yıl sonu ve çeyrek başı gelir operasyonunun en yoğun dönemidir: yeni kotalar yüklenir, bölgeler değişir, prim hesapları kapatılır ve raporlar yeniden kurulur. Bu modül kota ve bölge yüklemesini, hesap ve müşteri devrini, dönem kapanışını ve prim hesabını, yıllık süreç gözden geçirmesini ve değişikliği ekibe duyurmayı anlatır.
Bu modülün sonunda
- Yeni bir dönem için kota, bölge ve hesap devri işlerinin bir kontrol listesini ve takvimini hazırlar.
- Dönem kapanışında prim hesabına giren verinin doğrulanması için bir mutabakat adımı yazar.
Dersler
- M08-D01Kota ve bölge yüklemeProgramda
Yeni dönemin kotalarını ve bölgelerini CRM'e yüklemeyi ve yüklemeden önce satış yönetimiyle doğrulamayı gösterir.
Dayanak: Meslek pratiği: dönem başı yükleme (kaynak yazımda seçilir)
- M08-D02Hesap devriProgramda
Bir bölge değişikliğinde müşteri hesaplarının, açık fırsatların ve geçmişin yeni satışçıya devrini gösterir.
Dayanak: Meslek pratiği: hesap devri (kaynak yazımda seçilir)
- M08-D03Kapanış ve primProgramda
Dönem kapanışında kazanılan fırsatların, iptallerin ve tahsilatın prim hesabıyla mutabakatını gösterir; prim tasarımı için Kota ve Prim akademisine bağlantı verir.
Dayanak: Meslek pratiği: prim mutabakatı (kaynak yazımda seçilir)
- M08-D04Yıllık gözden geçirmeProgramda
Aşama tanımlarını, alanları, raporları ve araçları yılda bir gözden geçirip sadeleştirmeyi gösterir.
Dayanak: Meslek pratiği: yıllık süreç gözden geçirmesi (kaynak yazımda seçilir)
- M08-D05Değişikliği duyurmakProgramda
Bir süreç ya da araç değişikliğini ekibe nedeni, tarihi ve eğitimiyle duyurmayı gösterir.
Dayanak: Meslek pratiği: değişiklik duyurusu (kaynak yazımda seçilir)